Teamverwaltungs-Tutorial
Arbeiten Sie effektiv mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Mitglieder, Rollen und Berechtigungen verwalten. Dieses interaktive Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie neue Mitglieder einladen, rollenbasierte Berechtigungen verstehen und Teamaktivitäten verfolgen.
Teamübersicht
Sehen Sie alle Teammitglieder in Ihrem Unternehmensarbeitsbereich. Jedes Mitglied ist mit Name, E-Mail, Rolle und Status aufgeführt. Rollen umfassen Admin (voller Zugriff), KeyUser (Inhalte erstellen und verwalten), Standard (Berichte erstellen) und Free (nur ansehen). Verwalten Sie Teammitglieder über dieses zentrale Dashboard.
Team Members
Team Members
Wichtige Erkenntnisse
Nach Abschluss dieses Tutorials verstehen Sie:
- Teamübersicht: Alle Teammitglieder mit ihren Rollen, Status und Kontaktinformationen anzeigen
- Einladungsprozess: E-Mail-Einladungen mit spezifischen Rollenzuweisungen senden
- Rollenhierarchie: Admin-, KeyUser-, Standard- und Free-Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen
- Berechtigungsmatrix: Detaillierte Aufschlüsselung dessen, was jede Rolle tun kann
- Mitgliederverwaltung: Rollen ändern, Konten deaktivieren oder Mitglieder aus dem Arbeitsbereich entfernen
- Aktivitätsverfolgung: Teamaktionen überwachen, einschließlich Berichterstellung, Bearbeitungen und Vorlagenänderungen
Rollenberechtigungen erklärt
Admin (Vollzugriff):
- Alle Berichtsoperationen (erstellen, bearbeiten, löschen beliebiger Berichte)
- Vorlagen verwalten (erstellen, bearbeiten, löschen von Unternehmensvorlagen)
- Teamverwaltung (einladen, entfernen, Rollen ändern)
- Abrechnung und Abonnementeinstellungen
- Unternehmensprofil und Branding
- Alle Funktionen freigeschaltet
KeyUser (Content-Manager):
- Alle Berichtsoperationen (erstellen, bearbeiten, löschen beliebiger Berichte)
- Vorlagen verwalten (erstellen, bearbeiten, löschen von Unternehmensvorlagen)
- Kann keine Teammitglieder oder Abrechnung verwalten
- Ideal für Teamleiter und Vorgesetzte
Standard (Berichtsersteller):
- Eigene Berichte erstellen und bearbeiten
- Kann keine Berichte anderer Teammitglieder bearbeiten
- Kann keine Vorlagen oder Team verwalten
- Kann PDFs exportieren
- Am besten für Feldinspektoren und Techniker
Free (Nur Ansicht):
- Berichte anderer anzeigen
- Kann nicht erstellen, bearbeiten oder exportieren
- Nützlich für Stakeholder, die nur Lesezugriff benötigen
Kollaborations-Workflows
Szenario 1: Feldteam + Büro-Admin
- Feldinspektoren: Standard-Rolle (Berichte vor Ort erstellen)
- Büro-Admin: KeyUser-Rolle (Berichte überprüfen und finalisieren)
- Manager: Admin-Rolle (genehmigen, Abrechnung verwalten)
Szenario 2: Multi-Abteilungs-Unternehmen
- Abteilungsleiter: KeyUser-Rolle (Vorlagen und Berichte ihres Teams verwalten)
- Inspektoren: Standard-Rolle (Inspektionen durchführen)
- Führungskräfte: Free-Rolle (Berichte zur Aufsicht ansehen)
Szenario 3: Auftragnehmernetzwerk
- Internes Team: Admin/KeyUser-Rollen
- Externe Auftragnehmer: Standard-Rolle (Berichte erstellen, begrenzter Vorlagenzugriff)
- Kunden: Free-Rolle (nur fertige Berichte ansehen)
Nächste Schritte
- Absolvieren Sie das Vorlagen-Tutorial, um standardisierte Vorlagen zu erstellen, die Ihr Team verwenden kann
- Probieren Sie das Einstellungen & Unternehmen-Tutorial, um unternehmensweite Einstellungen zu konfigurieren
- Erkunden Sie das HSE-Management-Tutorial, um Vorfälle zu verfolgen und Korrekturmaßnahmen an Teammitglieder zuzuweisen