Vorlagen-Tutorial

Berichtsvorlagen helfen Ihnen, konsistente, professionelle Inspektionen schnell zu erstellen. Dieses interaktive Tutorial zeigt, wie Sie die Vorlagenbibliothek verwalten, benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, Header-Schemas konfigurieren und Vorlagen mit Ihrem Team teilen.

Wichtige Erkenntnisse

Nach Abschluss dieses Tutorials verstehen Sie:

• Vorlagenkategorien: Systemvorlagen (integriert), Unternehmensvorlagen (mit Team geteilt), persönliche Vorlagen (privat)
• Vorlagenerstellung: Name, Beschreibung, Kategorie und Sichtbarkeitseinstellungen definieren
• Header-Schema: Konfigurieren Sie, welche Felder oben in jedem aus der Vorlage erstellten Bericht erscheinen
• Standardelemente: Vorlagen mit Standardabschnitten, Tabellen und Signaturfeldern vorfüllen
• Versionsverlauf: Alle Vorlagenänderungen mit automatischer Versionierung verfolgen und frühere Versionen wiederherstellen
• Freigabeoptionen: Persönliche Vorlagen zur unternehmensweiten Sichtbarkeit hochstufen oder als JSON exportieren/importieren

Best Practices für Vorlagen

Systemvorlagen: Von QuickInspect/YachtInspect bereitgestellte integrierte Vorlagen, die gängige Inspektionstypen abdecken (Sicherheit, Ausrüstung, Umwelt, Qualitätskontrolle). Diese Vorlagen folgen Industriestandards und regulatorischen Anforderungen.

Unternehmensvorlagen: Mit allen Teammitgliedern in Ihrer Organisation geteilt. Nur KeyUsers und Admins können Unternehmensvorlagen erstellen und bearbeiten. Verwenden Sie diese für standardisierte Workflows, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind.

Persönliche Vorlagen: Private Vorlagen, die nur für Sie sichtbar sind. Perfekt zum Experimentieren mit neuen Formaten oder zum Erstellen spezialisierter Vorlagen für einzigartige Inspektionsszenarien.

Vorlagen für regulatorische Compliance

Vorlagen können regulatorische Referenzen und Compliance-Felder basierend auf Ihrem ausgewählten Regulierungsland enthalten. Unterstützte gängige Vorschriften:

• Deutschland: BetrSichV, TRBS, DGUV
• UK: HSE INDG, LOLER, PUWER
• USA: OSHA-Standards
• EU: EN-Standards

Nächste Schritte

• Probieren Sie das Teamverwaltungs-Tutorial, um zu erfahren, wie Sie Teammitglieder einladen und Rollen verwalten
• Erkunden Sie das Berichts-Designer-Tutorial, um Vorlageninhalte mit dem WYSIWYG-Editor anzupassen
• Schauen Sie sich das Einstellungen & Unternehmen-Tutorial an, um Unternehmensbranding zu konfigurieren, das in Berichten erscheint