Vorlagen-Tutorial
Mit Vorlagen speichern Sie Berichtslayouts und verwenden sie wieder, sodass Berichte schneller entstehen. YachtInspect kennt zwei Arten von Vorlagen: Berichtsvorlagen (vollständige Editor-Layouts) und HTML-Vorlagen (wiederverwendbare Textbausteine und Tabellen). Dieses Tutorial behandelt beide.
Die Vorlagenauswahl
Wenn Sie einen neuen Bericht anlegen (Tab Berichte, dann +), erscheint die Liste der Vorlagen unter Select Template (diese Beschriftung zeigt die App auf Englisch):
- Finden Sie Vorlagen über das Suchfeld nach Name oder Beschreibung.
- Systemvorlagen (global) stehen oben, danach folgen die Vorlagen Ihres Unternehmens.
- Unternehmensvorlagen sind nach Datum sortiert; die zuletzt geänderte steht oben.
- Wählen Sie eine Vorlage und tippen Sie auf Create Report with Template.
Tip
Die Standardvorlage Ihres Unternehmens ist bereits vorausgewählt, sodass die meisten Berichte mit einem einzigen Tippen beginnen.
System- und Unternehmensvorlagen
Berichtsvorlagen gibt es in zwei Geltungsbereichen:
- Systemvorlagen (global): integrierte Vorlagen, die allen Benutzern in allen Unternehmen zur Verfügung stehen: Befund-, Foto-, Fortschritts- und Abschlussbericht. Sie tragen ein System-Abzeichen.
- Unternehmensvorlagen: von Ihren Key Usern erstellt und nur innerhalb Ihres Unternehmens sichtbar. Sie spiegeln die Standards und das Branding Ihrer Organisation wider.
Jede Vorlage hat ein Menü mit Duplizieren, Versionsverlauf (mit Wiederherstellen), Als Standard festlegen und Löschen. Jedes Speichern einer Vorlage legt eine Version an.
Berichtstypen
Jeder Bericht hat einen Typ, den Sie im Report Designer unter Einstellungen › Grundlagen › Berichtstyp festlegen:
| Typ | Zweck |
|---|---|
| Fotobericht | Fotoorientierte Berichte mit Bildrastern |
| Fortschritt | Berichte zum Fortschritt bzw. Status |
| Befunde | Vollständige Besichtigungsberichte mit Befunden |
| Abschluss | Abschließende Berichte zur Übergabe |
| Schadensbericht | Berichte zur Dokumentation von Schäden |
Berichtsvorlagen erstellen und speichern
Berichtsvorlagen speichern den vollständigen Editor-Zustand -- eine JSON-Darstellung aller Elemente mit ihren Positionen, Eigenschaften und Layouteinstellungen.
- Bauen Sie Ihr Berichtslayout im Report Designer auf.
- Wenn das Layout passt, öffnen Sie das Menü Speichern und wählen Vorlage speichern.
- Geben Sie der Vorlage einen Namen. Soll sie für neue Berichte vorausgewählt sein, nutzen Sie Als Standard festlegen im Vorlagenmenü.
Vorlagen speichern außerdem die Eingaben, die bei der KI-gestützten Erstellung verwendet wurden, zum Nachschlagen.
Note
Nur Key User können Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen und im Report Designer arbeiten. Standard-Benutzer erstellen klassische Foto- und Befundberichte.
HTML-Vorlagen
HTML-Vorlagen sind wiederverwendbare Inhaltsbausteine. Fügen Sie im Report Designer einen benutzerdefinierten Textblock (Tab Basis) oder eine Tabelle ein und wählen Sie in den Eigenschaften Als Vorlage speichern. Gespeicherte Bausteine erscheinen im Tab Eigene der Elementpalette und lassen sich in jeden Bericht ziehen.
Jede HTML-Vorlage hat:
- Titel: einen aussagekräftigen Namen
- Inhalt: den formatierten Inhalt des Bausteins
- Unternehmensbezug: HTML-Vorlagen gelten jeweils für ein Unternehmen
HTML-Vorlagen eignen sich für einheitliche Abschnitte, die in vielen Berichten vorkommen, etwa Haftungsausschlüsse, Geschäftsbedingungen oder unternehmensspezifische Kopfbereiche.
Vorlagen teilen
- Unternehmensvorlagen sind für alle in Ihrem Unternehmen sichtbar.
- Systemvorlagen sind global freigegeben und können nur von QuickInspect-Administratoren geändert werden.
- Unternehmensvorlagen können von Key Usern bearbeitet werden.
Nächste Schritte
- Passen Sie Vorlageninhalte im Report-Designer-Tutorial an
- Erfahren Sie im Tutorial: Teamverwaltung mehr über Rollen und Berechtigungen
- Konfigurieren Sie das Unternehmensbranding im Tutorial: Einstellungen & Unternehmen