Vorlagen verwenden
Mit Vorlagen beginnen Sie Berichte mit einer vorgefertigten Struktur, anstatt von Grund auf neu zu gestalten. In QuickInspect und YachtInspect gibt es zwei Arten von Vorlagen: Berichtsvorlagen und HTML-Vorlagen.
Note
Screenshots zeigen QuickInspect. YachtInspect verfügt über dasselbe Vorlagensystem mit maritimer Terminologie.
Berichtsvorlagen
Berichtsvorlagen definieren das vollständige Layout eines Berichts -- welche Elemente erscheinen, in welcher Reihenfolge und mit welchem Standardinhalt. Wenn Sie einen neuen Bericht aus einer Vorlage erstellen, wird die gesamte Struktur in den Report Designer geladen, damit Sie sie anpassen können.
Systemvorlagen vs. Firmenvorlagen
| Systemvorlagen | Firmenvorlagen | |
|---|---|---|
| Erstellt von | QuickInspect / YachtInspect | Key User oder Admins Ihres Unternehmens |
| Sichtbarkeit | Für alle Benutzer verfügbar | Für alle Mitglieder Ihres Unternehmens verfügbar |
| Bearbeitbar | Nein (schreibgeschützt) | Ja, durch Key User und Admins |
| Zweck | Standard-Ausgangspunkte für gängige Berichtstypen | Angepasste Layouts für die Arbeitsabläufe und das Branding Ihres Unternehmens |
Tip
Systemvorlagen sind ein guter Ausgangspunkt. Sobald Sie wissen, was Ihr Unternehmen braucht, kann ein Key User oder Admin firmenspezifische Vorlagen mit Ihrem Branding und Ihrer bevorzugten Struktur erstellen.
Vorlage beim Erstellen eines Berichts auswählen
- Öffnen Sie den Berichte-Tab und erstellen Sie einen neuen Bericht.
- Die Vorlagenauswahl erscheint und zeigt verfügbare Vorlagen.
- Nutzen Sie den Berichtstyp-Filter, um Ergebnisse nach Typ einzugrenzen: Foto, Fortschritt, Inspektion oder Abschluss.
- Tippen Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.
- Der Report Designer öffnet sich mit dem vorgeladenen Layout der Vorlage.
Von dort aus können Sie im Report Designer beliebige Elemente hinzufügen, entfernen oder umordnen. Änderungen am Bericht wirken sich nicht auf die ursprüngliche Vorlage aus.
Warning
Das Erstellen eines Berichts aus einer Vorlage erstellt eine Kopie dieses Layouts. Das Bearbeiten des Berichts ändert nicht die Vorlage selbst.
Berichtstypen
Vorlagen sind nach Berichtstyp kategorisiert:
- Foto -- Fokus auf Bilddokumentation
- Fortschritt -- Projektfortschritt über die Zeit verfolgen
- Inspektion -- Standard-Inspektionsablauf
- Abschluss -- Abgeschlossener Inspektions- oder Gutachtenbericht
HTML-Vorlagen
HTML-Vorlagen sind wiederverwendbare Inhaltsbausteine, die Sie als Element in jeden Bericht einfügen können. Im Gegensatz zu Berichtsvorlagen (die ein gesamtes Berichtslayout definieren) definieren HTML-Vorlagen ein einzelnes Inhaltsstück -- wie einen Haftungsausschluss, eine Standard-Einleitung oder einen Sicherheitshinweis.
Wie HTML-Vorlagen funktionieren
- Fügen Sie im Report Designer ein HTML-Vorlage-Element aus der Palette hinzu.
- Wählen Sie aus, welche HTML-Vorlage Sie verwenden möchten.
- Der Inhalt wird an dieser Position in Ihren Bericht eingefügt.
HTML-Vorlagen sind nützlich für Inhalte, die in vielen verschiedenen Berichten vorkommen, wie zum Beispiel:
- Rechtliche Haftungsausschlüsse oder AGB
- Standardmäßige Methodenbeschreibungen
- Firmen-Standardtexte
- Wiederkehrende Sicherheitshinweise
Tip
Wenn Sie denselben Textblock in mehrere Berichte kopieren, erstellen Sie eine HTML-Vorlage dafür. Aktualisieren Sie die Vorlage einmal und jeder zukünftige Bericht, der sie verwendet, erhält die neueste Version.
Nächste Schritte
- Report Designer -- Erfahren Sie, wie Sie mit allen 13 Elementtypen im Editor arbeiten
- Ersten Bericht erstellen -- Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Berichts
- Vorlagen-Funktionsübersicht -- Detaillierter Einblick in die Vorlagenverwaltung
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Kontaktieren Sie uns unter support@quickinspect.me oder besuchen Sie den Bereich Fehlerbehebung.