YachtInspect: Vorlagen und Berichte
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Berichtsvorlagen verwenden und professionelle Schiffsgutachten in YachtInspect erstellen. Sie lernen, wie Sie eine Vorlage auswaehlen, sie im Report Designer anpassen und Ihren fertigen Bericht exportieren.
Was Sie lernen werden
- Zum Berichte-Tab navigieren
- Einen neuen Bericht erstellen und eine Vorlage auswaehlen
- Berichte im Report Designer (WYSIWYG-Editor) anpassen
- Berichtselemente hinzufuegen und anordnen
- Ein PDF erstellen und exportieren
Voraussetzungen
- Ein YachtInspect-Konto mit mindestens einem Schiff
- Mindestens ein erstellter Befund (siehe Ihre erste Schiffsinspektion)
Schritt 1: Zum Berichte-Tab navigieren
- Oeffnen Sie YachtInspect.
- Tippen Sie auf den Berichte-Tab in der unteren Navigationsleiste.
- Sie sehen eine Liste aller zuvor erstellten Berichte. Wenn dies Ihr erstes Mal ist, ist die Liste leer.
Schritt 2: Einen neuen Bericht erstellen
- Tippen Sie auf die Schaltflaeche zum Erstellen eines neuen Berichts.
- Der Template Picker erscheint und zeigt verfuegbare Vorlagen an.
Vorlagentypen verstehen
Vorlagen sind in zwei Kategorien organisiert:
- System-Vorlagen -- Vorgefertigte Vorlagen von YachtInspect fuer gaengige Anforderungen der Schiffsdokumentation.
- Unternehmens-Vorlagen -- Benutzerdefinierte Vorlagen, die von Key Usern oder Admins Ihrer Organisation fuer Ihre spezifischen Gutachten-Workflows erstellt wurden.
Vorlagen haben auch spezifische Typen:
- Fotobericht -- Fotografische Dokumentation von Schiffszustaenden und Befunden.
- Fortschrittsbericht -- Verfolgt den Arbeitsfortschritt, nuetzlich fuer Refit- oder Reparaturueberwachung.
- Inspektionsbericht -- Standard-Schiffsinspektionsdokumentation.
- Abschlussbericht -- Umfassendes Gutachten fuer Kunden oder Versicherer.
- Durchsuchen Sie die verfuegbaren Vorlagen und tippen Sie auf eine, um sie auszuwaehlen.
Note
Die verfuegbaren Vorlagen haengen von Ihrer Rolle und der Konfiguration Ihres Unternehmens ab. System-Vorlagen sind fuer alle Benutzer verfuegbar.
Schritt 3: Im Report Designer anpassen
Nach der Auswahl einer Vorlage gelangen Sie in den Report Designer -- einen WYSIWYG-Editor (What You See Is What You Get), in dem Sie Ihren Schiffsbericht anpassen koennen.
Verfuegbare Berichtselemente
Der Report Designer unterstuetzt 13 Elementtypen, die Sie hinzufuegen, entfernen und neu anordnen koennen:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Freitext-Absaetze fuer Gutachtennotizen |
| Ueberschrift | Abschnittsueberschriften (z. B. "Rumpfzustand", "Maschinenraum") |
| Bild | Schiffsfotos oder Diagramme einfuegen |
| HTML-Vorlage | Wiederverwendbare HTML-Inhaltsbausteine |
| Trennlinie | Horizontale Trennlinie |
| Tabelle | Datentabellen fuer Spezifikationen oder Messungen |
| Inhaltsverzeichnis | Automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis |
| Deckblatt | Titelseite mit Schiffsdetails und Gutachteninformationen |
| Befundtabelle | Tabelle aller Befunde Ihres Schiffes |
| Zusammenfassung | Ueberblicksabschnitt zum Zustand des Schiffes |
| Unterschriftenblock | Platz fuer Gutachterunterschriften |
| Bildtabelle | Rasterdarstellung von Schiffsfotos |
| Produktinfotabelle | Zusammenfassung der Schiffsinformationen (Name, Typ, Abmessungen usw.) |
Mit dem Designer arbeiten
- Elemente hinzufuegen -- Tippen Sie auf die Hinzufuegen-Schaltflaeche, um ein neues Element einzufuegen. Waehlen Sie aus den oben aufgefuehrten Elementtypen.
- Drag and Drop -- Ordnen Sie Elemente neu an, indem Sie sie an eine neue Position ziehen.
- Inhalte bearbeiten -- Tippen Sie auf ein beliebiges Element, um dessen Inhalt direkt im WYSIWYG-Editor zu bearbeiten.
- Rueckgaengig/Wiederherstellen -- Verwenden Sie die Rueckgaengig- und Wiederherstellen-Schaltflaechen, um Aenderungen zurueckzunehmen oder erneut anzuwenden.
Tip
HTML-Vorlagen sind wiederverwendbare Inhaltsbausteine. Wenn Ihr Unternehmen HTML-Vorlagen fuer Standard-Gutachtenabschnitte erstellt hat, erscheinen diese in der Vorlagenauswahl und koennen in jeden Bericht eingefuegt werden.
Schritt 4: Bericht in der Vorschau anzeigen
- Wenn Sie mit Ihrem Berichtslayout zufrieden sind, tippen Sie auf die Vorschau-Schaltflaeche.
- Eine PDF-Vorschau wird erstellt, damit Sie genau sehen koennen, wie der Gutachtenbericht beim Export aussehen wird.
- Ueberpruefen Sie die Vorschau auf Formatierung, inhaltliche Richtigkeit und Vollstaendigkeit.
Schritt 5: PDF erstellen und exportieren
- Nach der Ueberpruefung der Vorschau bestaetigen Sie die Erstellung des endgueltigen PDFs.
- Der erstellte Bericht erscheint in Ihrem Berichte-Tab.
- In der Berichtsdetailansicht koennen Sie:
- Das PDF anzeigen
- Den Bericht exportieren oder teilen
Note
YachtInspect unterstuetzt mehrere Exportformate, darunter PDF, Fotobericht, Abschlussbericht und Excel. Die verfuegbaren Exportoptionen haengen vom Berichtstyp ab.
Zusammenfassung
Sie haben gelernt, wie Sie:
- Zum Berichte-Tab navigieren und einen neuen Bericht erstellen
- Den Template Picker verwenden, um aus System- und Unternehmensvorlagen auszuwaehlen
- Berichte mit dem WYSIWYG Report Designer und 13 Elementtypen anpassen
- Professionelle Schiffsgutachten als PDF in der Vorschau anzeigen, erstellen und exportieren
Naechste Schritte
- Team einrichten -- Richten Sie Ihr Gutachterteam mit Rollen und Berechtigungen ein.
- Ihre erste Schiffsinspektion -- Zurueck zur Erstellung von Befunden.
- Bei Fragen erreichen Sie den Support unter support@quickinspect.me.