YachtInspect: Vorlagen und Berichte

Dieses Tutorial führt Sie von einer leeren Berichtsliste zu einem fertigen, geteilten Gutachten: Vorlage wählen, den Bericht im Report Designer aufbauen und das PDF erzeugen.

Was Sie lernen

• Wo Berichte liegen und wie Sie einen neuen beginnen
• Systemvorlagen und Unternehmensvorlagen
• Den Report Designer: Elementpalette, Seiten, Branding und KI-Assistent
• Entwürfe speichern, veröffentlichen und das PDF erzeugen
• Berichte teilen und Vorlagen verwalten

Bevor Sie beginnen

• Wählen Sie ein Schiff. Ein Bericht gehört zu einem Schiff und lässt sich erst speichern, wenn eines ausgewählt ist.
• Erfassen Sie zuerst Ihre Befunde (siehe Ihre erste Schiffsinspektion). Die Berichtselemente übernehmen ihre Daten daraus.
• Prüfen Sie Ihre Rolle. Zum Öffnen und Erstellen von Berichten brauchen Sie mindestens eine Standard-Lizenz. Vorlagen auswählen und im Report Designer arbeiten ist KeyUsern vorbehalten.
• Seien Sie online. Beim Erzeugen des PDFs werden Ihre Fotos geladen und die fertige Datei hochgeladen.

Schritt 1: Den Tab Berichte öffnen

Tippen Sie in der unteren Leiste auf Berichte. Die Liste zeigt die Berichte zu Ihrem ausgewählten Schiff. Filtern Sie nach Typ (Fotobericht, Fortschritt, Befunde, Abschluss, Schadensbericht) oder Status (Veröffentlicht, Entwurf) oder suchen Sie nach Namen. Jede Karte zeigt, ob der Bericht veröffentlicht ist und ob ein PDF existiert.

Schritt 2: Einen neuen Bericht beginnen

Tippen Sie auf +, um einen neuen Bericht anzulegen.

• Klassische Berichte: Fotos erstellt einen Fotobericht, und Befunde startet einen geführten Befundbericht (Berichtsangaben festlegen, Befunde filtern, unterschreiben) – inklusive der Option Abschließender Übergabebericht.
• Designer-Berichte: Wählen Sie eine Vorlage und erstellen Sie den Bericht mit dieser Vorlage.

System- und Unternehmensvorlagen

• Systemvorlagen stellt YachtInspect bereit: Befund-, Foto-, Fortschritts- und Abschlussbericht. Sie tragen ein System-Abzeichen.
• Unternehmensvorlagen bauen Ihre KeyUser. Die Standardvorlage Ihres Unternehmens ist vorausgewählt.

Jede Vorlage hat ein Menü mit Duplizieren, Versionsverlauf (mit Wiederherstellen), Als Standard festlegen und Löschen. Jedes Speichern einer Vorlage legt eine Version an.

Schritt 3: Den Bericht im Report Designer aufbauen

Der Designer öffnet sich mit den Seiten der Vorlage. Den Berichtstyp (Foto, Fortschritt, Befunde, Abschluss oder Schadensbericht) legen Sie unter Einstellungen › Grundlagen › Berichtstyp fest.

Die Elementpalette

Ziehen Sie ein Element auf die Seite oder tippen Sie es an, um es hinzuzufügen.

Tab	Elemente
Basis	Text, Überschrift, Bild, Tabelle, QR-Code, eigener Textbaustein, Trennlinie, Inhaltsverzeichnis
Bericht – automatisch aus Ihren Befunden und Schiffsdaten befüllt	Deckblatt, Zusammenfassung, Aktivitätsübersicht, Produktinfo-Tabelle, Befundtabelle, Bildtabelle, Diagramm, Decksplan-Übersicht, Vorher/Nachher, Unterschriftenblock
Eigene	Textbausteine und Tabellen, die Ihr Unternehmen zur Wiederverwendung gespeichert hat

Der Unterschriftenblock verwendet die in Ihrem Profil gespeicherte Unterschrift.

Seiten und Layout

• Seiten hinzufügen, duplizieren, löschen und neu anordnen; Elemente zwischen Seiten verschieben.
• Seitenformat A4, Letter oder A3, Hoch- oder Querformat (auch je Seite), mit Rändern, Kopf- und Fußzeile und Seitenzahlen.
• Elemente an einem Raster von 5, 10 oder 20 pt ausrichten.
• Rückgängig/Wiederholen bis zu 50 Schritte (Strg+Z / Strg+Umschalt+Z auf der Tastatur).
• Vorlagen mit Vorlagenstruktur sperren oder Striktes Layout schützen.

Branding

Zeigen Sie Ihr Firmenlogo (oder ein eigenes Logo), nutzen Sie Firmenfarbe und -schrift und fügen Sie ein Wasserzeichen hinzu.

Der KI-Assistent

Das KI-Panel (auf dem Desktop seitlich, mobil im Tab KI) kann das Layout ändern, Ihre Befunde analysieren und Bilder auswerten. Tippen oder diktieren Sie eine Anfrage oder hängen Sie ein Bild oder PDF an. Schnellaktionen wie Befundbericht erstellen passen zum Berichtstyp. Es ändert sich nichts, bis Sie auf Änderungen übernehmen tippen – die KI kann Fehler machen, prüfen Sie ihre Vorschläge also.

Schritt 4: Speichern, veröffentlichen und erzeugen

Das Speichern-Menü bietet drei Optionen:

Option	Was sie tut
Entwurf speichern	Speichert Ihre Arbeit ohne PDF
Bericht veröffentlichen	Macht den Bericht für das Team verfügbar (für andere schreibgeschützt), ohne PDF
Bericht erstellen & speichern	Erzeugt das PDF und speichert es bei Ihren Berichten

Der fertige Bericht erscheint in der Berichtsliste mit einem PDF-Abzeichen.

Schritt 5: Herunterladen und teilen

Öffnen Sie einen veröffentlichten Bericht mit PDF:

• PDF herunterladen speichert die Datei.
• Teilen verschickt einen Link zum Bericht. Ein QR-Code-Element im Bericht zeigt auf denselben Link (er funktioniert nur im endgültigen PDF, nicht im Test-PDF).

Über das Menü der Berichtskarte können Sie einen Bericht außerdem bearbeiten, kopieren, veröffentlichen/zurückziehen und löschen.

Vorlagen verwalten (KeyUser)

• Speichern Sie Ihr Design mit Vorlage speichern als... als Unternehmensvorlage. Systemvorlagen können nur Plattform-Administratoren überschreiben.
• Legen Sie eine Unternehmens-Standardvorlage fest, mit der neue Berichte beginnen.
• Stellen Sie über den Versionsverlauf frühere Versionen wieder her.

Zusammenfassung

Sie haben gelernt:

• einen Bericht aus einer System- oder Unternehmensvorlage zu beginnen
• ihn mit Basis-, Bericht- und eigenen Elementen, Branding und dem KI-Assistenten aufzubauen
• einen Entwurf zu speichern, zu veröffentlichen und das PDF zu erzeugen
• den fertigen Bericht herunterzuladen und zu teilen und Ihre Vorlagen zu verwalten

Nächste Schritte

• Team einrichten – Ihr Gutachterteam einrichten
• Report Designer – die vollständige Funktionsreferenz
• Bei Fragen erreichen Sie den Support unter support@quickinspect.me.